周董 發達集團副董
來源:財經刊物   發佈於 2020-04-02 08:45

美國封殺華為對台灣衝擊加大

2020-04-01 23:41經濟日報 社論

據國際媒體報導,川普政府或將採取新措施,限制全球向華為供應晶片。此項新規定是使用美國晶片製造設備的外國公司需先獲得美國許可,才能向華為供應特定晶片。一般認為,此次美方的新措施主要目的是要限制台積電供貨給華為。目前尚不清楚川普是否會同意這項調整,但因此舉牽涉廣泛,引起全球關注。
事實上,自2018年起川普政府即積極以資安與國安風險,遊說電信業者與友好國家棄用華為產品,但因華為設備的低成本與成熟技術,以及各國忌憚與中國大陸之間的商業合作關係生變,至今大多數市場對華為仍抱持開放態度。
在此情勢下,美國商務部於2019年5月將華為列入管制輸出的實體清單,直接規範美國技術含量比重超過25%的技術與商品不得供應華為,試圖從源頭下手。然而許多美國企業透過海外代工等方式,將美國技術含量比重稀釋,以規避實體清單的限制。眼見禁制成效不彰,近期市場傳言美國政府將規劃更激進的兩種措施:其一,將美國技術含量標準由25%調降為10%;其二則引用出口管制條例中的「外國直接產品規則」,將「使用美國製造設備」生產的產品視為是使用美國技術生產出的「直接產品」,必須先取得美國許可,才能把產品供給華為。
若是採取第一種手段,將美國技術含量調降至10%,市場傳言台積電自評仍可供應華為,若真實狀況如此,代表現行晶片出貨將大致如常,此禁令擴大對華為營運之影響或許不大。
若是採取第二種手段,引用外國直接產品規則來禁制,因台積電整體製程有許多設備來自美國廠商,如Applied Materials、Lam Research、科磊等,這些業者甚至在部分製程中占有絕對市場地位,無法由其他國家如荷商ASML取代,評估台積電可能就無法生產華為所需的晶片。而因華為生產所需的絕大多數晶片由台積電供應,且難有替代來源,美國政府就可因此達到完全阻礙華為發展的目的。
此項禁制舉措若成真,由於華為多項網通產品居全球領先地位,其2019年手機出貨量達2.4億台、市占率約18%,基地台設備市占率約30%,光通訊設備市占率約35%。一旦所有使用美國半導體設備生產晶片的業者,如台積電、三星等,都需取得許可才能供應華為,在華為如此大規模的需求減少下,必定使這些業者縮減對美系半導體設備商之訂單,到頭來也損害美國之利益。
華為無法出貨的空缺,理論上若能順利由其他競爭對手補上,或許就可大幅減輕對全球產業鏈的衝擊。例如手機,預期很快可由蘋果、三星(海外市場)與其他陸系品牌(在中國本土市場)入替,只是上游供應鏈的版圖將重新洗牌。
然而在基地台設備方面,市場上雖仍有Nokia、Ericsson與三星等其他選擇,但由於相容性的問題,以及華為設備在成本上實在是較對手低廉太多,美國加強禁令,短中期很有可能推遲全球5G網路布建進程,連帶拖累原本頗被看好的5G商機發展,其中當然包括原本美系晶片業者可吃到的市場。
至於對台灣產業鏈的影響,華為對我國業者一年採購金額估計達160億美元以上,而且採購品項多為高階產品,利潤較佳,其他競爭對手不一定能給出相同水準的量與值,且若由一向以採購韓國本土零組件的三星接手市場,情勢將更難樂觀。
美國政府對華為的禁制手段仍在討論並可能隨時動態調整,在事態未明朗前,國內業者在對應策略上須特別謹慎,除了密切觀察事件發展外,宜儘早準備以確保技術含量與製造工序符合規範;而華為若遭衝擊所造成之訂單損失,也需提前思索應變之道;長期而言,華為個案也提醒我們,自主技術的建立才是產業健全發展的根本之道。

華為台積電應華

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