鈞鈞 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2020-07-02 11:33

行動通訊題材夯 富邦020012價飆5成創新高

【時報記者任珮云台北報導】自2019年4月主管機關開放指數投資證券(ETN)以來,富邦證券已有5檔商品掛牌交易,富邦ETN市場占有率將近7成,其中去年底甫上市的「特選世代行動通訊報酬指數」ETN(020012)掛牌後,因主題切中投資人需求,創下掛牌上市月餘即申請增額的紀錄,同時受惠世代行動通訊題材加持,目前富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN自最低點起漲至近期波段高點已有超過5成漲幅,價格創新高,表現亮眼。 富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN之成分股組成包含10檔標的,目前最新成分股包括智邦(2345)、啟碁(6285)、中磊(5388)、聯發科(2454)、智易(3596)、遠傳(4904)、中華電(2412)、明泰(3380)、瑞祺電通(6416)、眾達-KY(4977),每年固定於4月份進行一次指數定審,定審時除了重新檢視成分股是否符合原先設定條件外,單檔最高權重重設為12%,以確保指數符合主題定義。 指數投資證券ETN商品最大的特色即在於,直接反應報酬指數表現,其報酬除管理費外無追蹤誤差,且連結報酬指數成分股配息直接滾入指數進行再投資的特點,可將投資效率極大化並具有節稅效益。 另外,ETN直接在集中市場掛牌交易,交易手續費低廉,惟須留意ETN發行年限及提前強制贖回機制等規範,投資人宜詳閱商品公開銷售說明書。

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